中证解读：介入锂电池隔膜业务
浩宁达9.1亿收购河南义腾
方案显示，公司将以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权（合计为河南义腾95%的股权），总计支付股份对价86450万元，共计发行股份数为2275万股；此外，以现金方式购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，总计4550万元。公司拟以38元/股向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过25,000万元，其中19,983万元用于本次拟收购的标的公司河南义腾“年产5000万平方米UHMWPE（超高分子量聚乙烯）锂离子电池隔膜”项目，剩余部分用于补充河南义腾运营资金。业绩承诺方面，河南义腾2015年、2016年和2017年的净利分别不低于8,000万元、10,400万元和13,520万元。如实际净利润低于承诺利润数，则朱继中承诺以股份和现金对价对公司进行补偿。资料显示，河南义腾是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一，目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。2012年、2013年和2014年，河南义腾营收分别为4,251.48万元、7,410.70万元和入9,820.56万元；净利分别为215.00万元、1,332.44万元和3,123.09万元。浩宁达表示，公司拟通过收购国内领先的锂离子电池隔膜供应商河南义腾，进入新能源行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局。预计随着此次交易完成后，公司将业务从传统制造业扩展至“高端消费+高端制造”板块，预计将为公司带来新的业绩增长点。